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Investec European Equity Fund
Aktienfonds mit Fokus auf qualitativ hochwertige europäische Unternehmen mit attraktiven Bewertungen.
Eckdaten des Fonds
- Investiert in qualitativ hochwertige europäische Unternehmen mit attraktiven Bewertungen.
- Risikobewusstes Portfolio von bis zu 70 europäischen Aktien, die uns klar überzeugen.*
- Wendet unseren rigorosen und einheitlichen 4FactorTM Bottom-Up-Anlageprozess an.
- Bietet ein anpassungsfähiges Portfolio ohne feste Bindung an Stil, Größe oder Benchmark.
- Active Share von 86%, etwa 36% in kleine bis mittelgroße Unternehmen investiert (Stand 31.03.2018).
- Nachweislich hohe Outperformance.
*Interne Parameter können sich ohne Vorankündigung ändern. Das Portfolio kann sich im Laufder Zeit erheblich ändern.
Eine hervorragende Erfolgsbilanz mit europäischen Aktien
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflegung p.a.** | |
|---|---|---|---|---|
| Investec GSF European Equity A Acc | 4,9% | 3,0% | 11,9% | 5,0% |
|
MSCI Europe NR |
-0,4% | 0,2% | 7,3% | 2,4% |
| Relative Wertentwicklung | 5,3% | 2,8% | 4,6% | 2,5% |
Kalenderjahre (und index**) -renditen: 2017: 15,6%(10,2%); 2016: 2,1%(2,6%); 2015: 15,4%(8,2%); 2014: 12,3%(6,8%); 2013: 30,3%(19,8%).
Quelle: Morningstar, Daten bis zum 31.03.2018. Die Performance versteht sich nach Abzug von Gebühren (Anteilsklasse A thes, NIW-basiert, einschließlich laufender Gebühren, ausschließlich Ausgabeaufschläge), thesaurierte Bruttogewinne, USD Anteilsklasse, in EUR dargestellt. *Das Anlageziel des Fonds wurde im November 2012 geändert, um Großbritannien aufzunehmen. **Anfangsdatum für die Wertentwicklung: 28.12.2006.
Warum Europa? Warum jetzt?
- Europa ist die Heimat vieler etablierter, global führender Unternehmen: – In Europa zu investieren bedeutet, in Unternehmen zu investieren und nicht in Länder.
- Die Unternehmensbilanzen sind stärker geworden, und dies bietet Wertsteigerungspotenzial.
- Die europäischen Aktienkurse sind gegenüber den USA auf einem Rekordtief, daher besteht Spielraum für Verbesserungen.
- Die Bewertungskennzahlen europäischer Aktien bewegen sich historisch betrachtet weiterhin auf mittlerem Niveau.
- In Bezug auf den Austritt Großbritanniens aus der EU sind wir zwar der Ansicht, dass die Hauptprobleme überwiegend politischer Art sind, einige Sektoren werden jedoch in Mitleidenschaft gezogen werden. Andere Sektoren sollten jedoch von günstigeren Bedingungen wie z. B. einem schwächeren Pfund profitieren.
- Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass sich die konjunkturelle Lage in Europa verbessert hat und dass im Zuge einer fortgesetzten wirtschaftlichen Erholung erheblicher Spielraum für ein weiteres Wachstum der Gewinnmargen von Unternehmen besteht.
Was spricht für eine Anlage in europäischen Aktien mit InvestecAsset Management?
- Ken Hsia ist ein erfahrener Portfolio Manager mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in europäischen und britischen Aktien.
- Verwaltung innerhalb des 4FactorTM-Aktienteams, das insgesamt Vermögen im Wert von 48,9 Milliarden EUR verwaltet und eine starke Erfolgsbilanz bei globalen und regionalen Aktienfonds aufweist.*
- Die Teammitglieder weisen eine Erfahrung von durchschnittlich 15 Jahren auf.
Allgemeine Risiken
Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht zuverlässig auf zukünftige Ergebnisse schließen und es können Verluste erzielt werden. Der Wert dieser Anlagen, inklusive aller hiermit erwirtschafteten Erträge, wird von Änderungen an Zinssätzen, allgemeinen Marktbedingungen und sonstigen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungen sowie von spezifischen Angelegenheiten im Zusammenhang mit den zu Anlagezwecken gehaltenen Vermögenswerten beeinflusst. Die in der Vergangenheit erzielte Performance sollte nicht als Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Möglicherweise wird der Fonds seine Anlageziele nicht erreichen. Es kann daher nicht gewährleistet werden, dass diese Anlagen Gewinne erzielen; Verluste sind möglich. Dieser Fonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihr Geld kurz- oder mittelfristig wieder abzuziehen.
Fondsspezifische Risiken
Wechselkurse: Änderungen des relativen Werts unterschiedlicher Währungen können sich negativ auf den Wert von Anlagen sowie auf die damit verbundenen Erträge auswirken. Anlagen in Aktien: Der Wert von Aktien (z. B. Anteilen) und aktienbezogenen Anlagen kann gemäß den Gewinnen und Zukunftsaussichten eines Unternehmens sowie aufgrund allgemeinerer Marktfaktoren schwanken. Sollte ein Unternehmen in Verzug geraten (z. B. Konkurs), gelten die Inhaber der entsprechenden Aktien in Bezug auf jegliche Finanzzahlung seitens des Unternehmens als letztrangig. Region/Sektor: Anlagen können überwiegend in bestimmten Ländern, Regionen bzw. Branchensektoren konzentriert sein. Dies kann bedeuten, dass der sich daraus ergebene Wert zurückgeht, während breiter investierte Portfolios wachsen könnten.
Ken Hsia
Portfolio Manager,
Europäische Aktien
Fakten zum fonds
| Fondsgröße | €2,7 Mrd. |
|---|---|
| Auflegung des Fonds | 25.01.85 |
| Sitz | Luxemburg |
| Vergleichsindex | MSCI Europe NR |
| Morningstar-Kategorie | Europe Large-Cap Blend Equity |
ISIN |
|
| Retail A EUR | |
| thes.: | LU0440694585 |
| aussch.: | LU1194089030 |
| Institutionnel I EUR | |
| thes.: | LU0386383433 |
| aussch.: | LU1308393989 |
Wichtige Informationen
Alle Informationen mit Stand vom 31.03.18, sofern nicht anders angegeben.
*Das verwaltete Vermögen des 4FactorTM-Teams, wie oben dargelegt, wird auf Anlagebasis berechnet, also die Vermögenswerte, die im Rahmen der4Factor-Strategien verwaltet werden, wozu nunmehr auch die SA Equity- und Multi-Asset-Strategien zählen. Wenn Anlagestrategien zugrundeliegende Positionen in anderen Fonds oder Anlagestrategien von Investec halten, kann der gleiche Pool von Vermögenswerten unter mehr als einerAnlagestrategie aufgeführt werden.
Weitere Informationen: Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer Reihe von Anlagekriterien beruhen, und sie stellen keine Anlageberatung durch Investec Asset Management dar. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter https://www.investecassetmanagement.com/ratings_de zu finden.
Indizes: Indizesdienen lediglich der Illustration, werden nicht verwaltet und berücksichtigen weder die Marktbedingungen noch die mit einer Anlage verbundenen Kosten.Darüber hinaus kann die Strategie des Managers Anlagetechniken und -instrumente einsetzen, die bei der Erzielung der Indexperformance nicht eingesetztwurden. Aus diesem Grund sind die Wertentwicklungen des Managers und der Indizes nicht unmittelbar vergleichbar.
MSCI-Daten werden gegebenenfalls vonMSCI Inc. bezogen. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltenerMSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indizes oder sonstigeWertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wird von MSCI weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sindnicht als Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) gedacht und dürfen dafür nicht herangezogenwerden.