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Investec European Equity Fund

Aktienfonds mit Fokus auf qualitativ hochwertige europäische Unternehmen mit attraktiven Bewertungen.

Eckdaten des Fonds

  • Investiert in qualitativ hochwertige europäische Unternehmen mit attraktiven Bewertungen. 
  • Risikokontrolliertes Portfolio aus bis zu 70 europäischen Aktien auf Grundlage der besten Einzelwertideen*
  • Wendet unseren rigorosen und einheitlichen 4FactorTM Bottom-Up-Anlageprozess an. 
  • Bietet ein anpassungsfähiges Portfolio ohne feste Bindung an Stil, Größe oder Benchmark. 
  • Active Share von 84%; zurzeit zu 34% Anlagen in kleinen und mittleren Unternehmen (Stand 31. März 2019)
  • Nachweislich hohe Outperformance.

* Interne Richtwerte, die sich auch ohne vorherige Ankündigung ändern können. Das Portfolio kann sich im Zeitablauf stark verändern.

 

Eine hervorragende Erfolgsbilanz mit europäischen Aktien

 

1 Jahr3 Jahre p.a.5 Jahre p.a.Seit Auflegung p.a.**
Investec GSF European Equity A Acc -1,5% 5,8% 6,3% 4,4%

MSCI Europe NR**

5,4% 7,1% 5,3% 2,7%
Relative Wertentwicklung -6,9% -1,3% 1,0% 1,7%

 

Kalenderjahre (und index**) -renditen: 2018: -14.3%(-10.6%) 2017: 15,3%(10,2%); 2016: 2,4%(2,6%); 2015: 15,3%(8,2%); 2014: 12,3%(6,8%).

Quelle: Morningstar, Daten bis 31. März 2019. Performance nach Abzug von Gebühren (auf Grundlage des Nettoinventarwerts einschließlich laufender Kosten, aber ohne Ausgabeaufschlag), unter der Annahme der Wiederanlage der laufenden Bruttoerträge in Euro. * Das Anlageziel des Fonds wurde im November 2012 um Anlagen in Großbritannien ergänzt. ** Beginn der Performancemessung: 28. Dezember 2006. Referenzindex bei Auflegung MSCI Europe ex UK NR, zurzeit MSCI Europe NR.

 

Warum Europa? 

  • Aus Europa kommen viele etablierte Weltmarktführer:
    – Wer in Europa investiert, investiert in Unternehmen, nicht in Länder.
  • Die Unternehmensfinanzen haben sich verbessert. Die Verschuldung geht allmählich zurück, sodass Mehrwertchancen entstehen.
  • Europäische Aktien sind im Vergangenheitsvergleich und gemessen an den konjunkturbereinigten Gewinnen noch immer eher günstig bewertet.
  • Aus unserer Sicht werden 2019 die Lösungen mehrerer Probleme maßgeblich sein, die den Märkten Sorgen machen, vor allem eine Einigung zwischen den USA und China, die britische Entscheidung über den Brexit und die Auswirkungen der expansiveren Fiskalpolitik auf die europäische Wirtschaft.
  • Das Portfolio ist nach wie vor nach unseren vier Faktoren investiert. Risiken gehen wir weiterhin in zyklischen Aktien ein, die aus strukturellen Gründen langfristig erfolgreich sein dürften (z.B. Windkraft). Außerdem investieren wir in günstig bewertete und fundamental attraktive Unternehmen (z.B. aus dem Grundstoff- und dem Finanzsektor).
  • Die Fundamentaldaten werden wieder wichtiger. Deshalb sind wir gut aufgestellt, um langfristig Mehrertrag zu erzielen.

 

Was spricht für eine Anlage in europäischen Aktien mit InvestecAsset Management?

  • Ken Hsia ist ein erfahrener Portfoliomanager mit nachweislichen Anlageerfolgen im Euroraum und in Großbritannien.
  • Das Portfolio wird mit Unterstützung des 4Factor-Teams gesteuert, das weltweit und regional anlegende Fonds mit 53,2 Mrd. Euro Volumen erfolgreich managt.*
  • Das Team hat durchschnittlich 18 Jahre Investmenterfahrung.


* Verwaltetes Vermögen des 4Factor-Teams auf Grundlage des investierten, d.h. des nach der 4Factor-Strategie gemanagten Vermögens. Umfasst aktuell auch südafrikanische Aktien und Multi-Asset-Portfolios. Bei Investmentstrategien, die in andere Investec-Fonds oder -Strategien investieren, können die gleichen Wertpapiere in mehreren Portfolios auftauchen.



Strategiespezifische Risiken Länder-/Sektorrisiken: Das Portfolio investiert möglicherweise in nur wenige Länder, Regionen und/oder Sektoren. Deshalb kann sein Wert fallen, wenn breiter anlegende Portfolios möglicherweise steigen. Währungsrisiko: Veränderungen der Wechselkurse können dem Wert und den laufenden Erträgen von Anlagen schaden. Derivaterisiko: Der Einsatz von Derivaten kann das Gesamtrisiko vergrößern, da sowohl die Auswirkungen von Gewinnen als auch die von Verlusten höher sein können. Dies kann zu großen Wertveränderungen und möglicherweise hohen Verlusten führen. Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kann in Abhängigkeit von Unternehmensgewinnen, Gewinnaussichten und allgemeinen Marktfaktoren schwanken. Wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig wird (z.B. bei einer Insolvenz), erhalten Aktionäre erst dann Zahlungen, wenn alle Gläubiger bedient wurden.

Ken Hsia

Portfoliomanager,
Europäische Aktien

Fondsgröße 2,6 Mrd. EUR
Auflegung des Fonds 25.01.85
Sitz Luxemburg
Vergleichsindex MSCI Europe NR
Morningstar-Kategorie Europe Large-Cap Blend Equity

Retail
A, EUR, thes.: LU0440694585
A, EUR, aussch.: LU1194089030
Institutional
I, EUR, thes.: LU0611395327
I, EUR, aussch.: LU1308393989

Wichtige Informationen

Alle Informationen mit Stand vom 31.03.19, sofern nicht anders angegeben.

*Das verwaltete Vermögen des 4FactorTM-Teams, wie oben dargelegt, wird auf Anlagebasis berechnet, also die Vermögenswerte, die im Rahmen der4Factor-Strategien verwaltet werden, wozu nunmehr auch die SA Equity- und Multi-Asset-Strategien zählen. Wenn Anlagestrategien zugrundeliegende Positionen in anderen Fonds oder Anlagestrategien von Investec halten, kann der gleiche Pool von Vermögenswerten unter mehr als einerAnlagestrategie aufgeführt werden.

Weitere Informationen: Fondsratings können von unabhängigen Ratingagenturen bereitgestellt werden und auf einer Reihe von Anlagekriterien beruhen, und sie stellen keine Anlageberatung durch Investec Asset Management dar. Eine vollständige Beschreibung der Ratings ist unter https://www.investecassetmanagement.com/ratings_de zu finden.

Indizes: Indizesdienen lediglich der Illustration, werden nicht verwaltet und berücksichtigen weder die Marktbedingungen noch die mit einer Anlage verbundenen Kosten.Darüber hinaus kann die Strategie des Managers Anlagetechniken und -instrumente einsetzen, die bei der Erzielung der Indexperformance nicht eingesetztwurden. Aus diesem Grund sind die Wertentwicklungen des Managers und der Indizes nicht unmittelbar vergleichbar. 

MSCI-Daten werden gegebenenfalls vonMSCI Inc. bezogen. MSCI gibt keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung oder Zusicherung bezüglich in diesem Dokument enthaltenerMSCI-Daten ab und übernimmt keinerlei diesbezügliche Haftung. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indizes oder sonstigeWertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieser Bericht wird von MSCI weder genehmigt noch befürwortet, geprüft oder erstellt. Die MSCI-Daten sindnicht als Anlageberatung oder Empfehlung bezüglich einer Anlageentscheidung (oder deren Unterlassung) gedacht und dürfen dafür nicht herangezogenwerden.