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Investec Global Multi-Asset Income Fund

Il miglior attacco? La difesa

Global Multi-Asset Income

Un fondo total return, core e difensivo. 

John Stopford

John Stopford

Portfolio Manager

La difesa è la migliore forma di attacco

Perché scegliere questo Fondo?


Fondo total return, core e difensivo: punta a generare un reddito appetibile abbinato alla crescita del capitale nel lungo termine

Rendimento interessante e sostenibile: obiettivo di rendimento: 4-6%* annuo

Volatilità di tipo obbligazionario: si prefigge una volatilità pari alla metà di quella delle azioni globali

Dati sul Fondo

SETTORE: MORNINGSTAR BILANCIATI MODERATI GLOBALI USD
DATA DEL NUOVO LANCIO: 31 May 2013
INVESTIMENTO MINIMO: IMPORTO FORFETTARIO: USD3,000
PROFILO DI RISCHIO
1234567

Collegamenti rapidi

  • 01 - Portafoglio resiliente con ottica bottom-up

    Ogni singola posizione è allineata con gli obiettivi del Fondo

    La selezione mirata dei titoli facilita il conseguimento degli obiettivi prefissati.

    Caratteristiche del Fondo e del mercato a confronto
    Posizioni azionarie Fondo MSCI World
    Rendimento del capitale proprio 28% 13%
    Prezzo/utili prospettici 13x 16x
         
    Titoli di Stato Fund Citi G7
    Percentuale con rendimento negativo 0% 19%
    Duration (anni) 0 (hedged) 8
    Rating AA e superiori 100% 32%

    Fonte: Investec Asset Management, Bloomberg, JP Morgan, 30.06.18.

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  • 02 - Diversificazione strutturale e gestione attiva

    Il comportamento conta più delle etichette

    Ricerchiamo la combinazione di asset Crescita, Difensivi and Non correlati che rifletta al meglio le condizioni di mercato.

    Crescita

    • Azioni
    • Debito high yield
    • Valute e debito dei mercati emergenti
    • Carry valutario
    • Immobiliare
    • Private equity

    Asset che rispondono positivamente quando l’economia è solida

    Difensivi

    • Titoli di Stato
    • Obbligazioni indicizzate
    • Obbligazioni investment grade
    • Posizioni corte su titoli Crescita
    • Cambi

    Asset con un andamento positivo quando l’economia è in difficoltà

    Non Correlati

    • Infrastrutture
    • Assicurazioni
    • Relative value

    Asset che generalmente non risentono dello stato dell’economia

  • 03 - Enfasi sul contenimento dei rischi di ribasso

    Ci concentriamo sulla limitazione dei rischi al ribasso

    Buona partecipazione ai ribassi rispetto ai principali concorrenti



    Rendimenti nell’anno di calendario3 per il Fondo (e il gruppo di riferimento4); 2017: 6,0% (8,7%); 2016: 4,4% (6,7%); 2015: 0,9% (-2,4%); 2014: 3,7% (4,2%).

    Fonte: Morningstar, 30.09.18. Il periodo illustrato inizia il 30.09.13. La performance s'intende al netto delle commissioni (su base NAV, comprese le spese correnti ed escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD. Se la valuta della share class differisce da quella del Paese dell'investitore, i rendimenti potrebbero risultare maggiori o minori a causa delle oscillazioni valutarie.

    3Fonte: Morningstar, periodo di quattro anni terminato a dicembre 2017.

    4Media del gruppo di riferimento calcolata su cinque tra i maggiori fondi multi-asset offshore orientati al reddito per patrimonio gestito sulla base dell’analisi concorrenziale svolta dal nostro team Multi-Asset.

Rischi generali

Il valore degli investimenti e i redditi eventualmente generati sono soggetti a oscillazioni positive e negative. L’addebito dei costi al capitale può limitare la crescita futura. Le performance passate non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri. Se gli investimenti sono denominati in una valuta diversa da quella dell’investitore, i rendimenti potranno aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei cambi. Gli obiettivi di investimento e di performance potrebbero non essere raggiunti ed esiste la possibilità di subire delle perdite.


Rischi specifici per il Fondo

Cambio valutario: le variazioni tra i valori relativi di valute diverse possono influire sfavorevolmente sul valore degli investimenti e su un eventuale reddito correlato. Insolvenza: esiste un rischio che gli emittenti di investimenti a reddito fisso (per es. obbligazioni) non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale che hanno preso a prestito. Peggiore è la qualità creditizia dell’emittente, maggiore è il rischio di insolvenza e, di conseguenza, di perdita sull’investimento. Controparte in operazioni su derivati: una controparte in un’operazione su derivati potrebbe non assolvere ai suoi obblighi e generare, di conseguenza, una perdita finanziaria. Strumenti derivati: l’uso di strumenti derivati può far aumentare il rischio complessivo amplificando l’effetto sia dei guadagni che delle perdite. Ciò può determinare ampie variazioni di valore e potenzialmente ingenti perdite finanziarie. Mercati in via di sviluppo: questi mercati comportano un rischio maggiore di perdita finanziaria rispetto ai mercati più sviluppati, in quanto possono avere sistemigiuridici, politici, economici o di altro genere meno sviluppati. Tasso d’interesse: il valore degli investimenti a reddito fisso (per es. obbligazioni) tende a ridursi quando i tassi d’interesse e/o l’inflazione aumentano. Investire in Cina: gli investimenti in Cina possono comportare un rischio di perdite finanziarie superiore rispetto ai Paesi generalmente ritenuti più sviluppati. Investimento azionario: il valore delle azioni e degli investimenti legati ad azioni può variare in funzione gli utili e delle prospettive future delle società, nonché di fattori di mercato più generali. In caso di insolvenza di una società (es. fallimento), i titolari delle relative azioni sono classificati all’ultimo posto nell’ordine di priorità dei pagamenti finanziari effettuati da tale società. Esposizione ai titoli di Stato: il portafoglio può investire più del 35% dei propri attivi in titoli emessi o garantiti da un singolo Stato autorizzato.



Informazioni importanti

Tutte le informazioni fornite sono al 30.09.18, salvo altrimenti indicato.

*Questi parametri interni sono soggetti a modifiche anche senza preavviso agli azionisti.