Navigazione Cerca
Chiudi

Selezionare il proprio paese e ruolo per visualizzare la strategia e il contenuto del fondo

Italia
  • Global homepage
  • Australia
  • Belgique
  • Botswana
  • Denmark
  • Deutschland
  • España
  • Finland (Suomi)
  • France
  • Hong Kong (香港)
  • Ireland
  • Italia
  • Luxembourg
  • Namibia
  • Nederland
  • Norway
  • Österreich
  • Portugal
  • Singapore
  • South Africa
  • Sweden (Sverige)
  • Switzerland
  • United Kingdom
  • United States
  • International
Investitore professionale
  • Investitore professionale
  • Investitore privato

Dedicato ai professionisti dell’investimento, questo sito fornisce informazioni sui nostri prodotti, strategie e servizi. Si ricorda che il capitale è esposto a rischi e che i risultati precedenti non costituiscono un’indicazione di quelli futuri. Utilizziamo i cookies per accertarci di fornirvi la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. I cookies comprendono anche i cookies di parti terze. I cookies di parti terze potrebbero monitorare l’uso che fate del nostro sito web. Continuando, confermate di voler ricevere tutti i cookies associati al nostro sito web. Per maggiori informazioni, comprese le istruzioni per disabilitare la ricezione dei cookies, si rimanda alla nostra Politica sui cookies.

Accedendo al sito, accetti i nostri Termini e Condizioni

Investec Global Multi-Asset Income Fund

Il miglior attacco? La difesa

Global Multi-Asset Income

Un fondo total return, core e difensivo. 

John Stopford

John Stopford

Co-Portfolio Manager

Jason Borbora-Sheen

Jason Borbora-Sheen

Co-Portfolio Manager

La difesa è la migliore forma di attacco

Perché scegliere questo Fondo?


Fondo total return, core e difensivo: punta a generare un reddito appetibile abbinato alla crescita del capitale nel lungo termine

Rendimento interessante e sostenibile: obiettivo di rendimento: 4-6%* annuo

Volatilità di tipo obbligazionario: si prefigge una volatilità pari alla metà di quella delle azioni globali

Dati sul Fondo

SETTORE: MORNINGSTAR BILANCIATI MODERATI GLOBALI USD
DATA DEL NUOVO LANCIO: 31 May 2013
INVESTIMENTO MINIMO: IMPORTO FORFETTARIO: USD3,000
PROFILO DI RISCHIO
1234567

Collegamenti rapidi

  • 01 - Portafoglio resiliente con ottica bottom-up

    Ogni singola posizione è allineata con gli obiettivi del Fondo

    La selezione mirata dei titoli facilita il conseguimento degli obiettivi prefissati.

    Caratteristiche del Fondo e del mercato a confronto
    Posizioni azionarie Fondo MSCI World
    Rendimento del capitale proprio 26% 14%
    Prezzo/utili prospettici 13x 14x
         
    Titoli di Stato Fund Citi G7
    Percentuale con rendimento negativo 0% 20%
    Duration (anni) 0 (hedged) 8
    Rating AA e superiori 100% 68%

    Fonte: Investec Asset Management, Bloomberg, JP Morgan, 31.12.18.

  •  

  •  

  • 02 - Diversificazione strutturale e gestione attiva

    Il comportamento conta più delle etichette

    Ricerchiamo la combinazione di asset Crescita, Difensivi and Non correlati che rifletta al meglio le condizioni di mercato.

    Crescita

    • Azioni
    • Debito high yield
    • Valute e debito dei mercati emergenti
    • Carry valutario
    • Immobiliare
    • Private equity

    Asset che rispondono positivamente quando l’economia è solida

    Difensivi

    • Titoli di Stato
    • Obbligazioni indicizzate
    • Obbligazioni investment grade
    • Posizioni corte su titoli Crescita
    • Cambi

    Asset con un andamento positivo quando l’economia è in difficoltà

    Non Correlati

    • Infrastrutture
    • Assicurazioni
    • Relative value

    Asset che generalmente non risentono dello stato dell’economia

  • 03 - Enfasi sul contenimento dei rischi di ribasso

    Ci concentriamo sulla limitazione dei rischi al ribasso

    Buona partecipazione ai ribassi rispetto ai principali concorrenti



    Rendimenti nell’anno di calendario3 per il Fondo (e il gruppo di riferimento4); 2018: 0,5% (-4,9); 2017: 6,0% (8,7%); 2016: 4,3% (6,7%); 2015: 0,9% (-2,4%); 2014: 3,7% (4,2%)

    Fonte: Morningstar, 31.12.18. Il periodo illustrato inizia il 30.09.13. La performance s'intende al netto delle commissioni (su base NAV, comprese le spese correnti ed escluse le commissioni di sottoscrizione), con reddito lordo reinvestito, in USD. Se la valuta della share class differisce da quella del Paese dell'investitore, i rendimenti potrebbero risultare maggiori o minori a causa delle oscillazioni valutarie.

    3Fonte: Morningstar, 5 anni a dicembre 2018.

    4Media del gruppo di riferimento calcolata su cinque tra i maggiori fondi multi-asset offshore orientati al reddito per patrimonio gestito sulla base dell’analisi concorrenziale svolta dal nostro team Multi-Asset.

Rischi generali

Il valore degli investimenti e i redditi eventualmente generati sono soggetti a oscillazioni positive e negative. L’addebito dei costi al capitale può limitare la crescita futura. Le performance passate non sono un indicatore attendibile dei risultati futuri.

Se gli investimenti sono denominati in una valuta diversa da quella dell’investitore, i rendimenti potranno aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni dei cambi.

Obiettivi di investimento e obiettivi di performance sono soggetti a modifiche e potrebbero non essere necessariamente raggiunti. Non si escludono perdite.

 

Rischi specifici per il Fondo

Spese prelevate dal capitale: Le spese sono imputate in conto capitale, con conseguente riduzione del capitale e contestuale incremento del reddito in misura equivalente. Ciò potrebbe limitare la crescita di capitale e reddito in futuro. Il reddito potrebbe essere imponibile. Rischio di cambio: Le variazioni tra i valori relativi di valute diverse possono influire sfavorevolmente sul valore degli investimenti e su un eventuale reddito correlato. Inadempimento: Esiste il rischio che gli emittenti di investimenti a reddito fisso (ad es. obbligazioni) non riescano a effettuare i pagamenti di interessi né a rimborsare il denaro preso in prestito. Peggiore è la qualità creditizia dell'emittente, maggiore è il rischio di inadempimento e, di conseguenza, quello di subire perdite d'investimento. Derivati: L’uso di derivati può aumentare il livello di rischio complessivo amplificando gli effetti di guadagni e perdite. Ciò può comportare significative variazioni di valore e potenziali perdite finanziarie anche di grande entità. Tassi d'interesse: Il valore degli investimenti a reddito fisso (ad es. obbligazioni) tende a diminuire in caso di aumento dei tassi d'interesse e/o dell'inflazione. Investimenti azionari: Il valore dei titoli azionari (per es. azioni) e degli investimenti legati ad azioni può variare in funzione degli utili societari, delle prospettive future e di fattori di mercato più generali. In caso di insolvenza di una società (per es. fallimento), i detentori dei relativi titoli azionari saranno gli ultimi a essere rimborsati in termini di priorità finanziaria. Esposizione ai titoli di Stato: il portafoglio può investire più del 35% dei propri attivi in titoli emessi o garantiti da un singolo Stato autorizzato. Mercati emergenti (Cina inclusa): Questi mercati comportano un rischio superiore di perdita finanziaria rispetto ai mercati più sviluppati, in quanto potrebbero avere sistemi giuridici, politici, economici o di altro tipo meno sviluppati.

 

Informazioni importanti

Tutte le informazioni fornite sono al 31.12.18, salvo altrimenti indicato.

*Questi parametri interni sono soggetti a modifiche anche senza preavviso agli azionisti.

Inadempimento: Esiste il rischio che gli emittenti di investimenti a reddito fisso (ad es. obbligazioni) non riescano a effettuare i pagamenti di interessi né a rimborsare il denaro preso in prestito. Peggiore è la qualità creditizia dell'emittente, maggiore è il rischio di inadempimento e, di conseguenza, quello di subire perdite d'investimento.